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钱大妈收购明康汇苏州17店 社区生鲜“洗牌”

发布时间:2020-08-17 13:51:01来源:easyder

市场人士告诉《商业观察家》,明康汇生鲜近期已退出苏州市场。钱大妈“接手”了部分门店,大概17家左右明康汇生鲜菜市。剩余门店,明康汇以直接闭店的方式做撤出、止损。

 

《商业观察家》从明康汇获得证实。明康汇生态农业集团副总裁潘风山回复称,明康汇的确退出了苏州市场,转让及关闭门店总共21家。做这一动作是在6月份。

 



一、供应链


明康汇生鲜在201811月进入苏州市场。当时,以杭州为大本营的明康汇,战略上提出“苏杭协同”,对苏州市场的拓展有比较大的预期。初入苏州,当时明康汇提出年内要在苏州开到100家店以上的目标。

 

“主要是供应链问题,及异地消费者生活饮食习惯、商品需求差异较大,明康汇决定还是先聚焦杭州市场,做深做透杭州市场再行外扩。”潘风山说。

 

苏州市场试水1年后,明康汇发现问题很多。

 

虽然杭州和苏州仅200公里车程,但进入苏州后明康汇发现苏杭两地老百姓的生活饮食习惯,对商品的需求差异很大。

 

比如,万隆酱鸭在杭州卖的很好,但在苏州销量一般。明康汇自有品牌苏香米在杭州市场卖的很好,同样在苏州市场销售一般。类似这样的单品差异,明康汇发现可以举出很多例子。

 

第二个,明康汇采购团队主要在杭州,重点服务杭州市场,在苏州虽有采购团队,但在商品供应上无法照顾到苏州消费者的差异化需求,且部分商品是从杭州仓库运到苏州,供应链成本也较高。

 

苏州一战,明康汇发现自身能力没有达到多城市布局的水平。认识到自身不足后,明康汇决定收缩。“我们先要反思,到底哪些做得不足,怎么把内功练好,再去外扩。”

 

实际上,退出苏州只是明康汇生鲜战略调整的一个部分。

 

从门店拓展来看,在杭州大本营市场,明康汇也调整了不少门店。

 

按照公开资料,2018年底,明康汇生鲜在杭州的门店总数接近150家(包括三四十家超市联营专柜)。其时,明康汇开始走出杭州,进入苏州市场。时任明康汇总裁戚铁彪公开称,未来三年将开店1200家,发展江浙沪市场。

 

然而,截至目前,明康汇在杭州的社区生鲜总门店数刚刚过100家。潘风山称,到今年年底,加上关闭、汰换的门店在内,明康汇希望在杭州区域要开到150家社区生鲜店。

 

也就是说,过去一年半,不仅苏州市场关撤,明康汇杭州区域门店也在做调整汰换,新拓有限。

 

战略收缩,不代表明康汇生鲜店活不下去了,是明康汇在寻找破局之道——集中优势、聚焦发展。

 

潘风山介绍,明康汇今明两年的战略都是聚焦杭州及其周边市场,做深做透杭州市场,明年年底明康汇规划了到350家生鲜店的目标。

 

“苏州市场是暂时策略性退出,明康汇今后将聚焦杭州,做深做透杭州市场。”明康汇相关负责人也告诉《商业观察家》,目前,明康汇紧锣密鼓在杭州新开门店,8月份将新开18家左右门店。

 

按照明康汇的规划,开到350家店之后,明康汇在杭州就可以完成一个区域样本的密度覆盖。届时,明康汇会往下一站进军——华南市场。

 

“从整个商业来讲,华南市场对生鲜的新鲜度要求比较高,其人口密集度、城镇化率非常高,社区商业、社区生鲜模式非常发达。比如钱大妈,其从华南外扩,进入到上海、苏州、长沙、武汉等很多城市,但是其他城市跟华南市场相比还是有很大差距。华南区域市场机会大。”

 



二、B2B2C


明康汇母公司是世界五百强海亮集团。

 

2012年,海亮集团创办明康汇,出发点是解决海亮教育师生食品安全问题。当年,海亮教育旗下是有2万多师生的规模,到现在,海亮教育旗下师生规模到了7万多。

 

所以,明康汇前两三年都在生鲜源头发力,重金布局自有生产基地。

 

按潘风山介绍,明康汇在国内有17家自有种植、养殖及水产基地,同时基于自有基地标准化管理输出标准,也布局了一些合作基地。品类涵盖蔬菜、水果、土猪、土鸡、蛋、水产等。因为在上游生产端布局多年,明康汇在B端有一定优势,比如其自有基地中有4个是当地省级农业龙头企业。

 

明康汇不仅自建基地,同时配套了冷链物流、仓储和检测中心,也就是说从种植、养殖、加工、冷链运输到店面销售,明康汇打通了生鲜农产品的整套自营产业链。

 

基于上游资源,明康汇B端业务较稳定。一方面是供应商超、餐饮企业,比如海底捞、浙江联华华商、三江购物等是明康汇合作的B端客户。一块是海亮教育集团、杭州滨江区教育集团等学校食堂食材的供应。目前,明康汇B端业务和C端业务差不多各占50%。来自明康汇的数据,今年上半年,明康汇销售同比增长明显,近三个月B端销售同比去年增长了93%C端销售同比去年增长了63%

 

既然自身有种养殖基地资源及整合货源的供应链能力,明康汇就可以2B2C“两条腿走路”,这是明康汇门店投身社区生鲜系统的逻辑。

 

现在,明康汇C端经营三种业态。

 

一是校园便利店。除了诸暨、金华,海亮教育学校开到的地方,就有明康汇的校园便利店。

 

一是开在浙江世纪联华超市卖场里的联营专柜。2016年,明康汇成为杭州G20生鲜供应商,供应了23个品种、130万吨蔬菜。当年明康汇和杭州本地商超龙头联华华商签订专柜联营合作,至今在联华华商有三四十家联营专柜。

 

其三就是明康汇社区生鲜店。明康汇社区生鲜店尝试了多种店型,目前越做越小,现在主力店型是50-80平米,围绕餐桌主营五大品类——蔬菜、水果、肉禽蛋、水产、杂百(粮油米面、调味品)。

 

粮油米面、调味品等标品,主要通过线上预售形式,基于门店社群做。

 

明康汇做社区生鲜店这几年,门店店型越来越聚焦小店,经营模式则从自营开始转向加盟。在苏州的21家门店有17家能“转给”钱大妈,也说明选址风格、需求极为类似。

 

不过,B端能力并不代表能“通吃”C端。

 

B2B重点考验生鲜供应链能力,2C的社区生鲜系统,则要有供应链,也要有门店前端运营能力。虽然明康汇投入较多的重资产在源头生产端,但对于消费者来说,能感知到的还是门店前端的卖货。

 

生鲜零售业内人士指出,生鲜零售小规模的时候,都是运营能力和供应链能力的比拼。只有大规模竞争、长期竞争时才能发挥模式优势。

 

而社区生鲜零售市场,本身是存量竞争,现实是哪个城市都已白热化。这让跨界进入的新品牌竞争压力更大,需要更多沉淀和能力的破局。

 

目前来看,明康汇生鲜展露在消费者端的仍多是其供应链优势。

 

比如,明康汇生鲜店自有商品(自建+合作)销售占比在55%左右。包括其受顾客认可,能形成一定顾客黏性的单品多数是明康汇的一些B端渠道的米面粮油等自有品牌产品。比如固定的米节、粮油节,配合促销活动,形成购物习惯和口碑。

 

《商业观察家》认为,一半以上的生鲜产品来自自有渠道,明康汇生鲜店类似自产自销的生鲜农产品专卖店。对追求品质的消费者来说,自产自销代表着安全、可追溯。明康汇Slogan也是打“安全的菜、亲民的价”。明康汇的模式能网罗到部分对品质有需求的中高端客群。

 

比如今年推出的“一城一品”,打造杭州周边名特优生鲜产品,是从采摘到销售缩短流通做到新鲜。

 

但除此之外,明康汇需要在供应链上做更多优化升级、提高效率。即除了自有产品外,也需要增强其他商品供应链的补充,并做出价格竞争力。

 

明康汇方面坦诚,明康汇2014年开出第一批生鲜门店,其后重点在杭州开店,经营几年下来,对社区生鲜有了深入理解,但杭州市场还没有完全“吃透”,还需要持续深耕、做精。也是基于此,明康汇在看到苏州市场不适合之后,迅速决定止损收缩,集中精力在杭州。

 

明康汇生鲜目前为止一直是海亮集团投资,其没有在资本市场开放融资,按照集团定位:围绕自身优势把业务做盈利,稳健发展是明康汇核心。

 

三、洗牌


作为生鲜争夺高地,华东社区生鲜竞争白热化。

 

换句话说,华东的社区生鲜市场可能即将面临新一轮洗牌。

 

疫情虽然缓解了2019年来社区生鲜的生存压力,但是,疫情也导致到更多竞争者的加入——许多菜场个体摊贩转型做社区生鲜门店。因为菜市场经营在疫情冲击后,面临很大生存压力,他们需要转型。

 

大型商超开始纷纷开社区店,因为消费者希望获得更便利的服务。疫情加速了这些需求。

 

生鲜电商也都纷纷做起了社区生鲜店,因为生鲜线上化从目前的发展情况来看,如果没有社区店来承载是很难做的。

 

所以,一方面我们看到社区生鲜在疫情后市场的价值体现越来越清晰。另一方面,这种“清晰”,大家都看到了,导致大家也都进来了。竞争日趋激烈。在华东尤其如此。

 

不少市场人士认为,不久的将来,华东社区生鲜市场还将迎来新一轮洗牌与整合。

 

“接手”明康汇苏州门店的钱大妈可能就是典型例子。相互整合,把各自的优势市场做深做透,以建立壁垒。

 

不过,钱大妈可能也是有很长的路要走,从广东出发,目前钱大妈已经进入上海、苏州、长沙、武汉等地。但据称在华东市场,钱大妈也没实现它要想的“结果”,开店进展可能不达预期,可能实现不了早前提出的开店目标数。

 

肉联帮也从华南走到华东,年内冲刺1000家。大润发mini(小润发)则在华东开出了首店,规划年内50店,明年200店。谊品生鲜则从合肥走到了上海、深圳、北京等开店,今年依然是800家店的目标。

 

等等。

 



未来,社区生鲜市场就是要看谁能做出区域优势,如果在区域无法建立业务密度、市场影响力和独立生存能力,未来,可能将不得不卖掉。

 

“接手”明康汇苏州门店的钱大妈就是典型。从广东出发,目前钱大妈已经进入上海、苏州、长沙、武汉等地。肉联帮也从华南走到华东。谊品生鲜则从合肥走到了上海、深圳、北京等开店。

 

上半年疫情一定程度上救了生鲜电商,及一些本来可能熬不过冬天的社区生鲜店,但疫情过后,更多社区生鲜系统零售必须考虑尽快增强门店运营能力及供应链能力。下半年的“洗牌”正在到来。

 

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时间 2020/08/170

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