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大牌地位难以撼动 上半年美妆电商何去何从

发布时间:2021-08-24 17:41:03来源:easyder

线上生意,几乎就是电商生意。通过洞察电商的趋势与分析数据,是品牌、商家寻找存量增长及拓展新客的关键。

 

近日,ECdataway数据威发布《2021H1大日化电商趋势解读》报告,对美妆各类目的增减情况作出了深度剖析,而其分析结果将为后续美妆的发展提供重要参考。

 

抖音全面开展电商业务后迅速抢占市场。20211-5月,抖音平台销售额占五大电商平台销售额的13.71%,把苏宁、考拉远远甩在身后。目前抖音在电商领域中已具较高份额,并具备增长空间,后续有望与多用户商城天猫、京东两大传统电商霸主形成抗衡局面。

 

不过,在618促销日期间,抖音平台销售额不及日常(20211-5月),仅占五大平台的6.73%一定程度上说明大促促销日,B2B2C传统电商依旧是主要销售阵地。

 



大日化整体放缓,彩妆香水增速最快

 

2019/2020.1-5月,个护、护肤迎来了高光时刻,增长均在30%以上,分别为41.90%32.64%2020/2021.1-5月,受新法规的影响及备案受阻,行业整体增速放缓,平台大日化行业总体(京东&天猫)的年复合增长率仅为10.26%。而在2019/2021.1-5月,平台大日化行业总体的年复合增长率为19.45%,略高于平台整体17.82%的增长率。

 

不过,彩妆香水类目却迎来高增长,2020/2021.1-5月增长26.55%618期间增长29.32%,表现优异。一方面得益于根植于新用户、新内容、新渠道,以花西子、完美日子、colorkey为主的国货品牌线上商城销售额全面突围,另一方面外资品牌表现依旧强劲,稳居高端市场前列。

 

天猫仍是大日化的霸主

 

每逢大促,天猫、京东仍是核心的营销阵地。但与京东一对一相比,天猫优势明显,三个时间段(2020.1-52021.1-52021.618)两者的大日化整体类目份额对比均约为7.5:2.5

 

其中较2020年同期,在个护品类上,天猫份额提升2.94%;而在香水彩妆类目上,京东份额提升3.23%,平台在粉底、遮瑕、彩妆套装、睫毛膏等类目均有高速增长。同时在2020618期间,相较于日常,天猫在美容仪器、护肤及彩妆香水类销售额均有优于京东的大促表现。

 

美容护肤:

 

卸妆、唇部护理增长最快

 

防晒、卸妆有品牌空间

 

面部护理套装,是美容护肤/美体/精油类目中份额最高的品类,为约24%,市场份额排在2-4名是面部精华、面膜、乳液/面霜,分别为约14%、约12%、约11%

 

20211-5月,在主要美容品类中,增速最快的为卸妆产品及唇部护理类产品。2019/2020.1-5月,卸妆类年复合增长率仅有5.54%2020/2021.1-5月,飙升至54.75%;在同期时间,唇部护理类产品的年复合增长率也由2.81%升至34.83%

 

此外,防晒及卸妆类目行业集中度在美容护肤行业内偏高,分别为50.69%42.87%,同时复合增速显著高于细分类目整体,仍有品牌容纳空间。而面膜在整个主要美容品类当中,品牌集中度最低,为22.07%,说明这个品类竞争尤为激烈。

 

大牌地位难以撼动

 

科颜氏、资生堂增速最快

 

20211-5月,销售额在美容护肤/美体/精油类目中前十的品牌,国际大牌占据八位,欧莱雅、兰蔻及雅诗兰黛居TOP3,国货仅有珀莱雅、自然堂入榜,分别排在第八、九位。

 

20211-5TOP10品牌增速最快的是科颜氏,其高保湿面霜、淡斑精华液面膜等产品备受青睐。2019/2021.1-5月年复合增长最快的为资生堂,明星产品如悦微水乳、蓝胖子、红腰子等拉动销售额增长。

 



彩妆香水:除唇部彩妆外基本稳定

 

20211-5月,除唇部彩妆外,主要细分类目(面部、眼部、套装、香水)增长较快。受疫情影响,唇部彩妆20201-5月下滑,2021年同期回升。

 

彩妆套装近年增长迅速,2019/2021.1-5月年复合增长率为56.46%,且行业品牌集中度高,花西子、兰蔻、阿玛尼等品牌套装产品受欢迎。CC霜和BB霜类产品近年持续下滑,而其功能替代产品如粉底、粉饼类商品销售额上升。

 

香水占据了10.66%的市场份额,是值得关注的一个品类,其近年来表现出高增长的态势,2020/2021.1-5月年复合增长率为40.71%2019/2021.1-5月年复合增长率为35.29%。另男士彩妆虽然话题较热,但市场份额依然少得可怜。

 

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时间 2021/08/240

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